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Programa (MIDAS)

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 Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria

Apoyo a las empresas en proceso de institucionalización y crecimiento

Nacional Financiera ofrece a las empresas mexicanas el Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria (MIDAS), con el propósito de que instrumenten sus planes de modernización y expansión, así como el fomento al mercado de valores, para que sean candidatas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Qué es?

Otorgamos financiamiento, en donde Nacional Financiera asume en forma directa el riesgo crediticio al canalizar en primer piso los apoyos y recursos para activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación de pasivos, acompañado de un proceso de institucionalización de sus órganos de gobierno, para llegar a cumplir con los estándares de la Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda, como alternativa de financiamiento de mediano y largo plazo.

¿Para quién es?

Empresas medianas y grandes mexicanas de los sectores industrial, comercial o de servicios que se comprometan a emitir deuda en un plazo no mayor de 3 años, mediante el programa de trabajo que elaboren para tal efecto.

Nuestra Oferta:

Que las empresas mexicanas instrumenten sus planes de modernización y expansión, así como el fomento al mercado de valores, para que sean candidatas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.

Beneficios para el usuario final:

  • Financiamiento para  activo fijo, capital de trabajo y consolidación de pasivos.
  • Incentivo de disminución de tasa de interés, al conservar o mejorar la calificación de riesgo y cumplir con el plan de trabajo de institucionalización.
  • En caso de deterioro de la calificación o incumplimiento al Plan de Trabajo, se restituirá la tasa inicial en los 3 primeros años y una sobretasa en los años 4 y 5.
  • Las empresas podrán ser prospectos para garantía NAFIN en su futura emisión de deuda
  • Diferentes destinos de inversión (capital de rtabajo, refinanciamiento de pasivos, maquinaria y equipo)

Características de elegibilidad:

  • Empresas: Industria, Comercio y Servicios, excepto Intermediarios Financieras y Empresas con actividades de Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura.
  • Tamaño: ventas netas totales, preferentemente superiores a 300 MDP  en el ejercicio inmediato anterior.
  • Calificación de acreditado: NAFIN 1,2,3 y 4.
  • Cuenten con al menos 3 años en operación, con estados financieros auditados.

 

  • Al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Contar con más de 200 millones de pesos de capital contable.
  • Cumplimiento de las políticas de Buró de Crédito de NAFIN.
  • Que las empresas no presenten cualquier “Clave de Prevención” de Buró de Crédito.

Características de Financiamiento:

  • Rango de financiamiento: preferentemente será de entre 300 a 2000 MDP o su equivalente en dólares.
  • Plazo: 3 a 5 años.
  • Tasa de interés: variable o fija.
  • Moneda: Pesos o dólares.
  • Garantías: Al menos1.25 a 1, respecto al crédito.
  • Tipo de financiamiento: simple, revolvente, refaccionario o habilitación y avío.
  • Pago intereses: mensual o trimestral.

La empresa realizará gastos de institucionalización debiendo atender un plan de trabajo para cumplir con las condiciones establecidas para emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, a fin de recibir un incentivo en tasa durante los 3 primeros años.

Requisitos que debe cumplir el usuario final:

  • La calificación inicial de riesgo de crédito se encuentre entre los niveles 1 a 4 de la escala NAFIN o su equivalente en la escala de la CNBV o de alguna agencia autorizada, debiendo ser AAA, AA, A, y BBB, en sus diferentes modalidades.
  • Con al menos 3 años en operación.
  • El riesgo del crédito de primer piso solicitado se sumara al de garantías y capital de riesgo que la Banca de Desarrollo hubiese otorgado, el cual no será mayor al 50% de los activos de la empresa.
  • Al corriente en sus obligaciones fiscales.
  • Contar con un historial favorable en el Buró de Crédito
  • Estar libre de las contingencias judiciales.
  • Contar con estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios sociales, dictaminados por contador público independiente, acompañado del dictamen respectivo y del informe largo que incluya información sobre las notas a los estados financieros y estados financieros recientes.
  • Demostrar una probada solvencia moral y crediticia.
  • No haber recibido apoyo a través de este programa con anterioridad.
  • De registrar inversión extranjera, requiere su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

 

  • Cumplir con los requisitos de conocimiento e identificación del cliente, incluyendo temas de lavado de dinero, referencias bancarias y comerciales.
  • Presentar Plan de Negocio.
  • Proporcionar Programa de Trabajo de Institucionalización que permita emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores.en un plazo no mayor a tres años.

Documentación:

LISTA 1.

1.     Solicitud de financiamiento en papel membretado debidamente firmada.

2.     Carta de autorización para consultar el buró de crédito, de la solicitante, accionistas y de los obligados solidarios.

3.     Destino de los recursos.

4.     Estados Financieros correspondientes a los últimos tres ejercicios sociales (si la empresa tiene más de 5 años de operación, proporcionar 5 años),  auditados por contador público independiente, acompañados del dictamen respectivo con notas (en PDF y EXCEL, manipulables por NAFIN).

5.    Estados financieros internos firmados por el representante legal con una antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de presentación de la solicitud con sus respectivas relaciones analíticas (EXCEL Y PDF). NAFIN deberá contar en todo momento con información actualizada, cuya antigüedad no exceda de 90 días

 

6.     Proyecciones financieras por el plazo del crédito solicitado, conforme a los planes de crecimiento de la empresa, cuya base sea la información de los estados financieros auditados (con y sin el apoyo de NAFIN en EXCEL), incluidas las premisas (económicas, sectoriales y financieras) utilizadas para su elaboración.

7.     Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de presentación de la solicitud.

8.     Cuestionario cualitativo (Anexo 22 CNBV).

LISTA 2.

1.     Acuerdo de Confidencialidad.

2.     Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente - FICC (Know your customer).

3.     Cuestionario de Riesgo Común.

4.     Cédula de créditos relacionados.

5.     Testimonio o copia certificada del acta constitutiva de la empresa y de sus últimas modificaciones.

6.     Copia certificada del instrumento público (compulsa) que contenga los estatutos sociales vigentes.

7.     Copia certificada de la escritura/s pública que contenga el poder otorgados a favor de la persona que suscriba el contrato, actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente.

8.     Carta firmada que confirme que los poderes presentados no han sido modificados ni revocados.

9.     Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, de los accionistas, obligados solidarios y representante legal.

 

10.     Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a tres meses (recibo telefónico, boleta predial, boleta de agua, estado de cuenta bancario).

11.     Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que contenga la actividad empresarial del solicitante y modificaciones a través del formato R-1.

12.     Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal.

13.     Copia simple del comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

14.     Declaraciones anuales de impuestos de los últimos dos años y parcial más reciente.

15.     Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos dos meses.

16.     Contratos de crédito que tenga suscrito con bancos u otras entidades financieras.

17.     Información cualitativa y cuantitativa que sustente el plan de negocios.

18.     Estructura organizacional.

19.  Programa indicativo para la emisión de deuda a cumplir en un periodo no mayor a 36 meses.

20.  Cédulas de Agencias Calificadoras. Calificaciones emitidas por agencias calificadoras autorizadas, en su caso.

21.     Calificación de la autoridad ambiental sobre cumplimiento de los estándares de calidad ecológica, en su caso.

22.     Relación de avales otorgados por el solicitante a terceros, en su caso.

23.     Avalúo (s) bancario (s) de los bienes muebles o inmuebles, en su caso, que garanticen el crédito, con una antigüedad no mayor a 90 días. Se requerirá al momento de la formalización.

 

24.     Póliza de seguros sobre las garantías consideradas con endoso preferencial a favor de NAFIN. Se requerirá al momento de la formalización.

25.     Copia de las facturas de maquinaria y equipo o de las escrituras del inmueble que será otorgado en garantía.

26.     En el caso de Fideicomiso Administración y Fuente de Pago y/ o Garantía presentar, en su caso,  portafolio de crédito, cartera total y/o contratos a fideicomitir, en archivo electrónico a la misma fecha de los estados financieros internos. Se requerirá al momento de la formalización.

27.     Valuación de la cartera de crédito que quedará en el Fideicomiso, emitida por un perito experto, en su caso. Se requerirá al momento de la formalización.

28.     Declaración patrimonial de los obligados solidarios (que incluya pasivos) con una antigüedad no mayor a 90 días. En caso de estar casado bajo el régimen de separación de bienes, se requiere firma del cónyuge.

29.     Copia del acta de nacimiento y de matrimonio, en su caso.

30.     En caso de ser extranjero formatos FM2 O FM3. Documentación migratoria. 

Proceso de Contratación:

  1. Integración del expediente (lista 1 y 2), determinación de su elegibilidad (pre análisis / lista 1) y entrega del expediente completo.
  2. Recepción del expediente de crédito (lista 1 y 2 completas), desarrollo del análisis, estructuración (términos y condiciones), entrega a crédito, análisis crediticio, calificación y presentación a las instancias de decisión.
  3. Formalización y entrega de los recursos.
  4. Seguimiento y recuperación del crédito.

 

Nota: NAFIN realizará su calificación, evaluando los riesgos autorizados para este programa.

 

Contacto:

Para más información y forma de contratación de este programa ponerse en contacto, sin costo, al 01800 NAFINSA (6234672), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas o visítanos en nafin.com

Información sujeta a cambios sin previo aviso.